كما حصد الفيلم الروائي الذي شارك فيه مجموعة من الممثلين الإماراتيين المبدعين وطاقم عمل محلي، العديد من الجوائز في معظم مشاركاته في المهرجانات الدولية، مثل جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة نجيبة الحمروني بالمهرجان الدولي بقابس في تونس، كما حصل جمعة إبراهيم الزعابي على جائزة أفضل ممثل في مهرجان فغويرا للسينما بالبرتغال.
يروي الفيلم قصة سلطان، وهو صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، يبحث عن حنان مفتقد بعد رحيل أمه وهو صغير، وبعد المعاملة الباردة والقاسية في أغلب الأوقات من قبل زوجة أبيه.يكتشف الصبي صندوق قديم يحتوي على صورة لجدته التي لم يرها مطلقاً، ويجد خلف الصورة ما يشير إلى عنوانها في إمارة الفجيرة، فيقرر الصبي وبمشاركة أحد أصدقائه المقربين الذهاب إلى الفجيرة للعثور على الجدّة، على الرغم من العوائق والحواجز والمواقف الغريبة التي تصادفهما خلال الرحلة المنهكة.