حكي الفيلم قصة سلطان الطفل اليتيم الفاقد للحنان، والذي يعيش تحت سطوة زوجة والده وظلمها، والذي وجد ما يعوّضه عن هذا الحنان في تربية أسماك الزينة. نمضي مع البطل سلطان وصديقه الوفي والمخطط والمدبر، في رحلة بحث عن جدته التي علم مصادفة أنها تبحث عنه أيضاً، وقد أرسلت له صورة وتسجيلاً صوتياً وعنواناً، يقرر الصبيان الذهاب إلى الفجيرة للبحث عن الحنان ودفء العائلة الذي تمثله يدو (الجدة).
مغامرات عديدة وصعوبات كثيرة واجهت الصبيين في رحلة بحثهما، كان الإصرار والعزيمة عنواناً لهما، والصداقة والمؤازرة سبباً لنجاح الرحلة. خلال رحلة الطريق الطويل سيتعرف الصبيين على معالم الإمارات، وسيكتشفان روعة البلاد.